2022年「Smart智富台灣基金獎」名單出爐 主動式基金展現價值 贏家勝出市場逾10個百分點 投研實力出眾 安聯、野村共享3座研究團隊大獎

眾所期待,享有基金界奧斯卡獎美譽的「2022晨星暨Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)」頒獎茶會於2022年3月30日舉辦,立法院蔡其昌副院長、金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲、臺灣證券交易所謝俊欽副總經理、臺灣集中保管結算所朱漢強總經理、基富通證券王浩宇總經理、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會張錫理事長,以及主辦單位代表商周集團郭奕伶執行長、MornintStar晨星台灣區負責人曾淑雲、Smart智富月刊林正峰社長共同出席盛會。

邁向第15年的「晨星暨Smart智富台灣基金獎」,今年總計頒發出38座大獎,包括6座MorningStar分析師優選基金、23座主動式基金獎項、6座指數股票型基金(ETF)獎項,以及3座團隊研究獎。

「晨星暨Smart智富台灣基金獎」被台灣資產管理界評為最具公信力的基金獎,以今年參與評選的主動式基金總量達到3541檔換算,得獎率僅0.82%,正是因為「晨星暨mart智富台灣基金獎」評選過程採從優從嚴,獲獎難度堪稱國內最高!

2022年主動式基金獎項原計有26座(包含2座ESG基金獎),但本次由於拉丁美洲股票型基金、政府債券型基金以及股票型組合式基金,短、中、長期績效表現普遍黯淡,甚至低於基準指數表現,因此評審團一致同意以上3組別基金今次不宜推薦給投資人,決議今年以上3座獎項從缺。

檢視2022年「Smart智富台灣基金獎」的主動式基金獲獎名單,安聯投信可說是最大贏家,總共抱回5座大獎,其中「安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)」一舉抱得全球股票型基金獎與ESG基金獎(海外)2個獎座,「安聯台灣智慧基金」、「安聯台灣科技基金」分別得到台灣股票型基金獎、科技股票型基金獎,而「安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣」則拿下債券型組合式基金獎項。

由於去年對投資者是充滿挑戰的一年,疫情後遺症持續影響市場,包括全球供應鏈斷鏈、通膨高漲、聯準會立場由鴿轉鷹等不利因素,大幅提高投資操作難度。但獲獎基金在此考驗環境中皆能展現主動式投資價值,為投資人創造顯著超額報酬。

「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台灣大學財務金融系教授邱顯比盛讚此次獲獎基金的表現,其中台股基金在2021年的表現堪稱有史以來最出色的一年,不單獲獎的「安聯台灣智慧基金」短、中、長期績效明顯贏過指標指數,連台股基金組別平均績效都高達42.65%,以強勢報酬證明台股經理人以及投研團隊優異的選股和配置能力。

在ETF獎項方面,富邦投信以「富邦台灣采吉50基金」和「富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金」奪下2獎為最多,這也是富邦台灣采吉50基金的第2度獲獎。另外,統一投信、元大投信、中信投信和國泰投信則各獲1獎。

今年共有50檔ETF報名角逐7座獎項,但今年創新類(債券)ETF由於在各項量化指標、質化表現等各方面均未見突出之處,評審團一致決議創新類(債券)ETF獎項從缺,因此最終選出6檔獲獎ETF。

台灣ETF市場愈趨白熱化,光在去年就發行了19檔ETF,ETF總管理資產規模超越2.13兆元,而今年度6項大獎分別出自5家投信公司,更是凸顯ETF市場的興盛與競爭激烈程度。

在團隊研究獎方面,今年度「Smart智富台灣基金獎」罕見共頒發3座獎項。由於入圍團隊投研實力堅強,難分軒輊,評審團最終決定股票型基金獎團隊研究大獎,由安聯投信、野村投信共享榮耀,這是自2015年之後,第二度出現由兩家投信研究團隊共享股票型基金團隊研究獎;固定收益型基金團隊研究大獎,則由安聯投信獨得。

今次是野村投信首度獲得股票型基金團隊研究獎,評審高度評價其堅實的研究功力,以及由下而上選股策略;安聯投信則是首度成為團隊研究獎的雙料冠軍,安聯投信過去曾分別在股票型以及固定收益型團隊研究獎中各拿下1座獎,其投資流程的嚴謹與完備,以及對於ESG資源導入投資決策的運用,獲得評審團一致認同與讚揚。

除了肯定得獎基金並祝賀得獎投信公司之優異表現,《Smart智富》月刊社長林正峰亦表示,2022年在地緣政治及金融市場充滿不確定性的背景下,對基金操盤手將是一大考驗,期許經理人與投信公司能夠秉持初衷,持續為投資人創造優異績效、累積財富。

表1:2022年Smart智富台灣基金獎之主動式基金得獎名單

獎項 得獎基金 評選期間新台幣年化報酬率(%)
2021年 3年 5年
多元收益型
台灣多元資產型基金獎 野村鴻利基金 38.49 35.05 22.77
全球多元資產型基金獎 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元 13.72 12.01 9.12
債券型
高收益債券型基金獎 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Q級別(美元) 3.34 4.48 2.32
新興市場債券型基金獎 安本標準 – 前緣市場債券基金 X 累積 美元 0.71 4.34 3.41
政府債券型基金獎 從缺
全球債券型基金獎 先機環球動態債券基金L類累積股(美元) -2.02 3.65 1.60
股票型
全球股票型基金獎 安聯全球永續發展基金-A配息類股 (歐元) 22.40 18.99 12.48
全球新興市場股票型基金獎 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) 0.08 21.39 12.96
亞太(不含日本)股票型基金獎 凱基台商天下基金 24.92 31.26 18.93
拉丁美洲股票型基金獎 從缺
新興歐洲股票型基金獎 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 21.59 11.11 5.70
台灣股票型基金獎 安聯台灣智慧基金 64.00 54.21 37.73
日本股票型基金獎 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) -1.93 19.60 14.65
大中華股票型基金獎 統一強漢基金(新台幣) 22.08 42.58 26.95
北美股票型基金獎 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) 25.57 22.90 14.42
歐洲股票型基金獎 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 15.16 24.23 15.21
資源、生態、替代能源股票型基金獎 百達-環境機會-R 歐元 14.48 23.84 14.27
科技股票型基金獎 安聯台灣科技基金 67.98 53.22 38.47
生物科技和健康護理股票型基金獎 聯博-國際醫療基金A股 21.38 16.43 14.53
公用事業和基礎建設股票型基金獎 富蘭克林公用事業基金美元A1股 16.17 9.70 7.41
不動產證券化基金獎 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險 26.30 16.12 11.75
組合式
多元資產型組合式基金獎 羅素多元資產90基金B類股 14.31 13.24 7.85
股票型組合式基金獎 從缺
債券型組合式基金獎 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 1.50 4.65 3.12
ESG基金
國內 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 58.85 56.16 31.11
海外 安聯永續發展基金-A配息類股(歐元) 22.40 18.99 12.48

 

表2:2022年Smart智富台灣基金獎之團隊研究獎得獎名單

團隊獎項
股票型基金團隊研究獎
安聯投信、野村投信
固定收益型基金團隊研究獎
安聯投信

表3:2022年Smart智富台灣基金獎之指數股票型基金(ETF)獎得獎名單

 

指數股票型基金(ETF)獎項
獎項 得獎基金
國內原型類指數股票型基金獎 富邦台灣采吉50基金
海外原型類指數股票型基金獎 統一NYSE FANG+ETF基金
期貨及槓反類指數股票型基金獎 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金
債券類指數股票型基金獎 元大美國政府20年期(以上)債券基金
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金
創新類之非債券指數股票型基金獎 國泰全球智能電動車ETF 基金
創新類之債券指數股票型基金獎 從缺

2022晨星暨Smart基金獎頒獎茶會於3月30日舉辦,立法院蔡其昌副院長(左五)、金融監督管理委員會證期局副局長蔡麗玲(右五)等貴賓與得獎投信投顧公司代表共同出席盛會。

 

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